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公司新闻

光大证券:江特电机买入评级

作者:admin 发布时间:2018-08-27 02:39

  2018上半年,公司实现营收16.69亿元,同比增加63.49%,实现归母净利3.05亿元,同比增加391.57%,扣非后归母净利润1.99亿元,同比增加209.07%。二季度,公司实现营收8.98亿元,同比增加34.5%,实现归母净利1.07亿元,同比增加541.53%,扣非后归母净利0.94亿元,同比上升293.56%。

  点评:公司当期净利大幅增加,▓次要得益于演讲期内锂财产产销显著提高,保守机电财产需求兴旺,新能源汽车同比增速较着。(1)跟着二次技改完成,公司5000吨云母制备碳酸锂产能目前根基实现满产。上半年碳酸锂营业收入3.77亿元,同比增加694.31%。(2)钢铁建筑行业回暖,起重冶金电机等保守电机需求兴旺,产物求过于供,新疆时时彩开奖官网上半年保守电机营业收入3.98亿元,同比增加109.77%;受下流市场增加的影响,新能源汽车电机营业收入0.69亿元,同比增加76.64%;(3)受益于补助政策缓冲期的设置,宜春客车厂及九龙汽车新能源公交车同比销量增加较着,上半年新能源汽车营业收入2.2亿元,新疆时时彩投注网站同比增加99.66%。

  (1)跟着宜丰矿区一期年采选60万吨锂瓷石项目成功投产,公司目前合计选矿能力120万吨,自给率进一步提高。(2)公司入股的澳大利亚上市公司Tawana的巴尔德山曾经产出高质量精矿,目前月产量不变在1万吨摆布,部门精矿曾经运抵国内,为公司锂辉石精矿加工出产锂盐供给了原料保障。上游原材料的充实供给,保障了中游锂盐产线的有序放量。

  (1)子公司宝江锂业锂盐产能正在有序扶植傍边,下半年无望尽快实现达产达标。投产后子公司锂辉石制备锂盐产能可达1.5万吨(权益产能7500吨,包罗5000吨碳酸锂和2500吨氢氧化锂)。(2)新能源汽车新车型的申报工作完成后,下半年将重点环绕EM3、EM5等主推车型,来鞭策内地、香港、韩国、东南亚等市场发卖。

  公司估计2018年1-9月归母净利润3.16-4.21亿元,同比增加50%-100%。新能源汽车电机我们维持先前判断,维持公司盈利预测,2018年~2020年每股EPS别离为0.57元、0.65元、0.83元,赐与公司2018年20倍PE估值,对应方针价11.40元,维持“买入”评级。

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